有一個國王，有一天突然覺得生活無聊極了。
因為，所有這世界上最好、最精美、最奢侈的東西，他都已經擁有，卻感到不快樂，不知道要何去何從。
於是他想到﹕「我應該去尋找一個老師，教導我要何去何從？」
國王每天都會走出皇宮，四處去探訪，希望找到一位老師，他總是會在老師旁邊觀察幾天，決定要不要向他學習，但是幾天之後，國王總是頹喪的放棄了。
他理想中的老師是一個純然快樂、內心永遠保持寧靜的人，遺憾的是，他所嚮往的老師一知道他是國王，立刻就失去了純然的快樂和內心的平靜。
在國王每天出城的路邊，經常有一位隱士只圍著一塊破布坐在樹下，幾乎衣不蔽體，一動也不動，臉上有著深邃的微笑。
起先，國王並沒有注意到他，直到國王拜訪過大部份國內的老師之後，看到他不免心頭一驚﹕「這個人怎麼能一直保持那樣的寧靜，是不是可以來當我的老師。」
但是，國王立刻就失笑了，「一個尊貴的國王怎麼能沒有像樣的老師呢？一個莊嚴的國王怎麼能拜坐在路邊的衣衫襤褸的人為師呢？」
直到他拜訪過所有的老師之後，看到那深不可測的微笑，大為震驚「這個人怎麼能一直保持那樣的寧靜，一直保有那麼深的微笑，是不是可以來當我的老師呢？」
國王被一股強大的力量吸引，便翻身下馬，向那個樹下的人說﹕「我正在尋找一個老師，你願不願意來當我的老師呢？」
那人說﹕「如果你願意遵守當學生的禮儀，我做你的老師也無妨。」
國王非常高興，就把白馬借給老師騎乘，把老師一路載進皇宮。
國王擁有一個衣衫襤褸的老師，消息很快就傳遍整個國家，百姓都很欣慰，認為這位良師一定可以教國王一些簡樸之道，愛護百姓，並體會到人民的痛苦。
然而國王並不這麼想，他想堂堂一個國王，怎麼可以有一個像乞丐的老師？
他為老師準備了一座美輪美奐的宮殿，宮殿裡應有盡有，極盡豪侈。他又為老師準備了最華麗的衣服和最美味的食物。他盡力的奉承老師，希望很快得到寧靜與快樂的秘方。
奇怪的是，不管國王準備了多麼好的東西給老師，老師都是盡情享用，從不拒絕，但他也沒有教導國無任何事情，就像從前坐在樹下一樣，他終日寧靜，臉上流露著深邃的微笑。
三個月一轉眼就過去了。
國王感覺到非常不耐煩，心想﹕「這個偽裝有智慧的傢伙，和我有什麼兩樣呢？我還要治理國事，才能抽空享用這些豪華的衣食和宮殿，他卻好吃懶做，無所事事，和我有相同的享受！他那裡有什麼寧靜與快樂的秘方？他只是不言不語、保持微笑，街上的傻瓜不也是這樣嗎？」
國王很想把老師趕出皇宮，又擔心被百姓嘲笑，想了很久才想到一個好方法：趁夜黑風高的時候把這個騙子帶到邊界，駆逐到外國去。
國王親自帶了幾名衛士，把老師帶往邊界，一路上， 那個老師還是一樣的寧靜，臉上帶著深深的微笑。
在快到邊界的時候，國王終於忍不住了，他問說﹕「從前，你坐在樹下，穿著破舊的衣服，我以為你是一個得道的聖人，聖人應該是與平常人不同的。後來，你住在皇宮，和我一樣過著奢華的生活。在你離開之前可不可以回答我你和我之間有什麼不同？你有什麼寧靜與快樂的秘方？」
那個人默默不語，只是微笑，繼續前進。當國王和衛隊通過邊界的時候，國王下令衛隊不可再往前走，因為那已進入別國的領土。
國王的老師騎著白馬再向前走了十幾公尺，突然停下來，他跳下馬，脫下身上的華服，對國王說﹕「這是你的馬，這是你的衣服，你帶回去，我要走了。這就是我和你的不同，你有一個王國，你會死守你的王國，而我沒有王國，我到任何地方，那個地方就是我的王國。我住在樹林的時候，樹林是我的王國，我住在你的皇宮，你的皇宮就是我的王國，樹林或皇宮對我並沒有任何差別。」
「只有內心真正的自由，才會寧靜；只有內心完全的圓滿，才會快樂。」
國王的老師說完，向前走去，隱沒在樹林中。
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